2025年9月28日，亿道信息（001314）发布公告，宣布正筹划通过发行股份及支付现金的方式，收购广州朗国电子科技股份有限公司（简称“朗国科技”）与深圳市成为信息股份有限公司（简称“成为信息”）的控股权，同时拟募集配套资金。以下从交易核心信息、标的公司价值、战略意图及风险提示等方面进行详细解析： 一、交易核心信息停牌安排：公司股票自9月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，最晚将于10月21日前披露交易方案并申请复牌；若未能按时披露，股票将终止筹划并复牌，且承诺1个月内不再筹划重大资产重组。交易性质：本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人变更，也不构成重组上市。交易框架：已与两家标的公司实际控制人签署《意向协议书》，初步确定交易对方为朗国科技全部股东及成为信息全体股东；交易价格将以评估机构结果为依据，通过“发行股份+现金支付”方式完成，同时募集配套资金，目前尚未签署正式协议，中介机构仍在确定中。 二、标的公司背景与价值两家标的公司均深耕电子科技领域，且曾推进独立上市计划，具备较强的业务基础和行业资源：朗国科技：成立于2013年，注册资本约7576万元，是AIoT领域智能设备解决方案提供商，核心产品为智能控制模块及软硬件一体化方案，合作伙伴包括TCL、京东方等知名企业，业务覆盖欧美等海外市场；2023年完成上市辅导，但未实现IPO。其技术优势可与亿道信息的硬件制造能力形成互补，助力后者拓展智能设备场景的“软硬一体化”服务。成为信息：成立于2005年，注册资本约5952万元，专注于RFID技术、生物识别技术及信息化系统集成服务，2022年启动上市辅导（辅导机构为中金公司），2025年2月披露第十期辅导进展。其在物联网识别、行业信息化解决方案领域的经验，可增强亿道信息在智慧零售、智能制造等场景的服务能力。 三、战略意图亿道信息的主营业务为笔记本电脑、工业手持终端等智能硬件的研发与销售，近年来面临净利润增速放缓的压力。此次收购的核心目的在于：拓展业务边界：通过收购切入系统集成、AIoT解决方案等领域，从单一硬件制造商向“硬件+软件+服务”综合提供商转型，迎合客户对一体化解决方案的需求。强化产业链掌控力：整合两家公司的供应链资源与技术研发能力，提升在智能硬件产业链中的议价权，优化盈利结构。捕捉行业趋势：顺应全球科技行业“并购重组实现技术升级”的趋势，借助标的公司的技术积累和客户资源，快速布局AIoT、物联网等高增长领域，培育新的业绩增长点。 四、风险提示交易不确定性：目前仅达成初步意向，正式协议尚未签署，交易方案需经公司董事会、股东会及监管机构审批，最终能否落地存在变数。估值与整合风险：标的公司最终定价依赖评估结果，若估值过高可能增加财务压力；此外，两家公司的业务整合、管理协同效果存在不确定性，可能影响重组后的业绩释放。市场波动风险：截至9月26日（停牌前最后一个交易日），亿道信息股价报50.94元/股，总市值72.66亿元，停牌期间市场环境变化或对复牌后股价产生影响。 五、后续关注要点投资者可重点关注公司在停牌期间的公告进展，包括交易方案细节（如股权收购比例、现金与股份支付比例、配套募资用途）、标的公司财务数据及评估结果、监管审批动态等信息，以更全面判断此次重组对公司长期价值的影响。
|
|
|周边二手车|手机版|标签|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
